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Kaorh es un felino antropomorfo de 22 años.
Para demostrar su capacidad como guerrero para su paso a la edad adulta, tendrá que sobrevivir y valerse por sí mismo en la naturaleza.
Pero la vida de guerrero no le interesa. Lo que él quiere es sexo y solo sexo.
Se encontrará con un dragón enemigo que lo tomará prisionero, y que lo llevará a la guarida del dragón, un volcán, donde sufrirá a pesar de sí mismo las delicias de lo que siempre ha soñado ...